เชื่อมโยง Asana กับ Salesforce

Asana เป็นบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกันที่ให้บริการจัดการงานผ่านเว็บ โดยพื้นฐานแล้ว Asana จะใช้ในการจัดการงานและช่วยทีมในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีการรวม Salesforce กับ Asana และในทางกลับกันกับกรณีการใช้งาน

ซาเปียร์

Zapier ใช้เพื่อรวม Salesforce และ Asana ในคู่มือนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรวมเว็บแอปพลิเคชันที่พวกเขาใช้และทำให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มันเชื่อมต่อเกือบ 5,000+ แอพ การใช้ Zapier นั้นฟรีและเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัส เราต้องการเพียงบัญชี Salesforce หนึ่งบัญชีและบัญชี Asana

การจัดอาสนะ

อาสนะยังมีให้ใช้งานฟรี (ใบอนุญาต) สร้างบัญชีโดยเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Asana ก่อนที่จะรวม Salesforce เข้ากับ Asana เราจำเป็นต้องตั้งค่าโครงการใน Asana ด้วยรายการบางอย่าง มาดูวิธีทำกัน

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Asana ของคุณแล้วคลิกไอคอน “+” จากนั้นสร้างโครงการใหม่ หากไม่มีโครงการในบัญชี Asana ของคุณ คุณสามารถคลิกที่ 'โครงการใหม่' ได้โดยตรง หากคุณต้องการสร้างโครงการใหม่ คุณสามารถคลิกไอคอน “+”

2. ณ ตอนนี้ เลือก “โครงการเปล่า”

3. มันจะถามชื่อโครงการ โหมดความเป็นส่วนตัว และมุมมองเริ่มต้น ชื่อโครงการคือ “Salesforce Admin Tasks” และโหมดความเป็นส่วนตัวเป็นแบบสาธารณะ เลือกมุมมอง 'บอร์ด' เป็นมุมมองเริ่มต้น และคลิก 'ดำเนินการต่อ' ข้ามสิ่งอื่น ๆ และไปข้างหน้า

สุดท้าย โครงการของคุณถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณในอาสนะ

การรวม Salesforce เข้ากับ Asana

ในสถานการณ์สมมตินี้ เราสร้างงานใน Asana (โครงการ) จาก Salesforce เมื่องานถูกสร้างขึ้นใน Salesforce Org ระบบอัตโนมัตินี้ดำเนินการผ่านเครื่องมือ Zapier

ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้แล้วเลือก “เพิ่มงาน Salesforce ใหม่ไปยัง Asana” โดยคลิกปุ่ม “ลองใช้”

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

ทริกเกอร์: บันทึกใหม่ใน Salesforce

1. บัญชี : เพิ่มบัญชี Salesforce ของคุณแล้วคลิก “ดำเนินการต่อ” อนุญาตให้ Zap เข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณในขณะที่เพิ่ม

2. ทริกเกอร์ : ในโครงการ Asana งานจะถูกสร้างขึ้นเมื่องานถูกสร้างขึ้นใน Salesforce ดังนั้นเป้าหมายของเราคือ 'งาน' เลือกวัตถุนี้และคลิก 'ดำเนินการต่อ'

3. ทดสอบ : ทดสอบทริกเกอร์นี้โดยเลือกบันทึกงานที่มีอยู่ ดำเนินการต่อกับระเบียนที่เลือก ตั้งค่าทริกเกอร์แล้ว

การกระทำ: สร้างงานในอาสนะ

1. บัญชี : เพิ่มบัญชี Asana ของคุณแล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ' อนุญาตให้ Zap เข้าถึงบัญชี Asana ของคุณในขณะที่เพิ่ม
2. การกระทำ : เราจำเป็นต้องระบุฟิลด์งานโครงการ Asana
   1. เลือกพื้นที่ทำงานเป็น “พื้นที่ทำงานของฉัน”
   2. โครงการนี้คือ “งานของผู้ดูแลระบบ Salesforce”
   3. ณ ตอนนี้ บันทึกของ Salesofrce จะถูกเพิ่มในส่วน 'สิ่งที่ต้องทำ'
   4. ชื่องานควรเป็นชื่องาน Salesforce – รหัสงาน Salesforce
   5. คำอธิบายคือคำอธิบายงานของ Salesforce
   6. เลือก “วันที่และเวลาของกิจกรรม Salesforce” ที่แท็บ “ครบกำหนด”
   7. ผู้รับมอบหมายคือตัวคุณเองและสถานะคือวันนี้

   

3. ทดสอบ : ทดสอบบันทึกที่เลือกภายใต้ส่วนทริกเกอร์และเผยแพร่ ในที่สุด Zap จะมีลักษณะดังนี้:

การทดสอบ:

ไปที่แท็บ “งาน” ของ Salesforce (ค้นหาแท็บ “งาน” จากตัวเรียกใช้งานแอป) และสร้างงานโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้:

คุณจะเห็นว่างาน Salesforce ก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้นใน Asana ภายใต้โครงการ “Salesforce Admin Tasks” ในส่วน “To do”

การรวม Asana เข้ากับ Salesforce

คุณสามารถอัปเดตสถานะในเรกคอร์ดงาน Salesforce หากงานใน Asana เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องรวม Asana เข้ากับ Salesforce

ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้และเลือก 'อัปเดตบันทึก Salesforce เมื่องานในโครงการ Asana ได้รับการอัปเดต' โดยคลิกปุ่ม 'ลองใช้'

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

ทริกเกอร์: อัปเดตงานในโครงการใน Asana (1.18.1)

1. บัญชี : เพิ่มบัญชี Asana ของคุณแล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ'
2. ทริกเกอร์ : ขอพื้นที่ทำงานและโครงการ Asana ของคุณ เลือกสิ่งเหล่านั้นและคลิกที่ 'ดำเนินการต่อ' ในส่วน 'ทดสอบ' ให้ทดสอบทริกเกอร์นี้โดยเลือกงาน Asana ใดๆ

การดำเนินการ: อัปเดตบันทึกใน Salesforce

1. บัญชี : เพิ่มบัญชี Salesforce ของคุณแล้วคลิก “ดำเนินการต่อ”
2. การกระทำ : งานคือวัตถุ Salesforce ของเรา ณ ตอนนี้ เราได้อัปเดตงานที่เราสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์แรกของเราในคู่มือนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีการอัปเดตงาน (สถานะเปลี่ยนเป็น 'เสร็จสมบูรณ์') ใน Asana เราจะทำเครื่องหมายสถานะเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' ใน Salesforce ทดสอบการกระทำนี้ในส่วน 'ทดสอบ' และเผยแพร่

การทดสอบ:

มาเปลี่ยนงานต่อไปนี้ในอาสนะเป็น 'เสร็จสมบูรณ์'

ตอนนี้ สถานะของงานคือ 'เสร็จสมบูรณ์' ใน Salesforce

บทสรุป

Asana ใช้ในการจัดการงานและช่วยทีมปรับปรุงการทำงานร่วมกันและจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ ในคู่มือนี้ เราได้เรียนรู้วิธีอัปเดตงานใน Salesforce จากงาน Asana โดยการรวม Asana เข้ากับ Salesforce โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Zapier ในทำนองเดียวกัน เราสามารถสร้างงานในโครงการ Asana จากบันทึกงานของ Salesforce โดยการรวม Salesforce เข้ากับ Asana ทั้งสองสถานการณ์ได้รับการอธิบายทีละขั้นตอนด้วยสถานการณ์ทดสอบ