ผสานรวม Salesforce เข้ากับ Facebook ของคุณ

ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีการรวมบัญชี Facebook ของคุณเข้ากับ Salesforce เพื่อโพสต์ข้อมูลบนเพจหรือบนไทม์ไลน์พร้อมตัวอย่าง นอกจากนี้ เราจะดูวิธีสร้างโอกาสในการขายใน Salesforce เมื่อสร้างโอกาสในการขายบนโฆษณาโอกาสในการขายบน Facebook ของคุณ คุณต้องมีบัญชี Salesforce และบัญชี Facebook

การใช้ Zapier

Zapier จะถูกนำมาใช้เพื่อผสานรวม Salesforce และ Shopify ในคู่มือนี้ การใช้ Zapier นั้นฟรีและง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัส แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม แต่เราสามารถรับได้จาก แอพแลกเปลี่ยน . หลังจากได้รับจาก Appexchange คุณจะถูกนำไปที่หน้า 'ผลิตภัณฑ์' ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมลของคุณและเริ่มเพลิดเพลินกับการทดลองใช้ฟรี

มาดูสถานการณ์บางอย่างที่จะรวม Salesforce และ Facebook เข้าด้วยกัน

สถานการณ์ที่ 1: สร้างโพสต์เพจ Facebook เมื่อมีการสร้างบันทึก Salesforce

ในสถานการณ์นี้ เราจะสร้างบันทึกลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce สิ่งนี้จะถูกโพสต์บน Facebook ที่ระบุ เมื่อเห็นโอกาสในการขายนี้ โอกาสในการขายอื่นๆ ก็สามารถแสดงความสนใจได้ มาปรับใช้กันเถอะ

แหล่งที่มาคือ “Salesforce” และเป้าหมายจะเป็น “เพจ Facebook” คุณมีเพจบน Facebook ของคุณพร้อมแล้ว เราได้สร้างเพจหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือ 'รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของฉัน'

เมื่อมีการแทรกบันทึกใหม่ลงใน Salesforce (เราจะระบุออบเจ็กต์ในภายหลัง) เลือก “บันทึกใหม่” ใต้ Salesforce และ “สร้างโพสต์เพจ” ใต้เพจ Facebook จากนั้นคลิกปุ่ม 'ลองเลย'

สิ่งกระตุ้น:

1. เลือกบัญชี Salesforce ของคุณและเชื่อมต่อกับ Zapier อนุญาตให้ Zapier เข้าถึงองค์กรของคุณ
2. เลือกออบเจ็กต์ Salesforce เป็น 'ลูกค้าเป้าหมาย'
3. ทดสอบกับเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่

การกระทำ:

1. เลือกบัญชี Facebook ของคุณและเชื่อมต่อกับ Zapier อนุญาตให้ Zapier เข้าถึงเพจของคุณ
2. เลือกเพจของคุณ (ในที่นี้คือ “รายละเอียดสินค้าของฉัน”)
3. ระบุข้อความโดยรวมช่องข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยนำมาจาก Salesforce



4. ทดสอบการดำเนินการและเผยแพร่ Zap

มาทดสอบ Zap กัน สร้างลูกค้าเป้าหมายในองค์กร Salesforce ของคุณภายใต้ออบเจ็กต์ “ลูกค้าเป้าหมาย” คุณจะเห็นว่าโพสต์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในหน้า Facebook ของคุณ

สถานการณ์ที่ 2:  สร้างบันทึก Salesforce เมื่อโพสต์เพจถูกสร้างขึ้นใน Facebook

ในสถานการณ์นี้ เราจะโพสต์การอัปเดตพร้อมรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในออบเจ็กต์ 'Lead' ของ Salesforce วิธีนี้จะลบการป้อนลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง แหล่งที่มาคือ “เพจ Facebook” และเป้าหมายคือ “Salesforce”

สิ่งกระตุ้น:

1. เพิ่มบัญชี Facebook ของคุณแล้วเลือกเพจ
2. ทดสอบกับโพสต์หน้าใด ๆ – บันทึก

การกระทำ:

1. เลือกออบเจ็กต์ Salesforce เป็น “Lead”
2. ระบุนามสกุลเป็น “บุคคลสำคัญ”
3. ณ ตอนนี้ ให้ตั้งบริษัทเป็น “บริษัท A”
4. ตั้งค่าโพสต์ Facebook (ข้อความ) เป็น “คำอธิบาย”

เผยแพร่และทดสอบ Zap นี้ สร้างโพสต์บนเพจ

ลูกค้าเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นใน Salesforce พร้อมด้วยรายละเอียดโพสต์

สถานการณ์ที่ 3:  สร้างโอกาสในการขาย Salesforce เมื่อสร้างโอกาสในการขายในโฆษณา Facebook

สิ่งนี้คล้ายกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน Salesforce เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ในโฆษณา Facebook ของคุณ แหล่งที่มาคือ “โฆษณาแบบ Lead Ads ของ Facebook” และเป้าหมายคือ “Salesforce”

สิ่งกระตุ้น:

1. เลือกบัญชีเป็น Facebook ของคุณ
2. เลือกหน้าและเลือกแบบฟอร์ม เราเลือกค่าเริ่มต้น (แบบฟอร์มใดก็ได้)
3. ทดสอบบันทึก

การกระทำ:

1. เลือกบัญชี Salesforce
2. ใต้องค์ประกอบ 'การดำเนินการ' ให้แมปช่องโฆษณาลูกค้าเป้าหมายของ Facebook กับช่อง Salesforce
3. ทดสอบบันทึกและเผยแพร่ Zap

บทสรุป

เราเรียนรู้วิธีผสานรวม Salesforce เข้ากับ Facebook โดยหลักแล้ว เราจะบูรณาการเพื่อติดตามและปรับปรุงโอกาสในการขาย สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงระบบการขายอัตโนมัติ คู่มือนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันสามสถานการณ์โดยการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce จาก Facebook และในทางกลับกัน เครื่องมืออัตโนมัติของ Zapier ใช้เพื่อผสานรวม Salesforce เข้ากับ Facebook