การรวมตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล
- ดังที่เราได้พูดคุยกัน เราจะนำเข้าบันทึกของมาตรฐานเฉพาะเท่านั้น ซึ่งได้แก่บัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โซลูชัน สมาชิกแคมเปญ และบัญชีบุคคล
- ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลสนับสนุนวัตถุที่กำหนดเองทั้งหมด
- ในแต่ละครั้ง คุณสามารถนำเข้าระเบียนได้เพียง 50,000 รายการเท่านั้น
- นอกจากนี้ แต่ละเรกคอร์ดจะถูกจำกัดไว้ที่ 90 ฟิลด์
- ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลไม่สนับสนุนการลบ
- สถานการณ์ที่ดีในการใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลคือ เราสามารถรวม/ไม่รวมระเบียนที่ซ้ำกันในขณะนำเข้า
เข้าสู่ระบบ Salesforce Org (การผลิต/แซนด์บ็อกซ์) อย่างรวดเร็ว และไปที่ “การตั้งค่า” ที่นั่น คุณจะเห็น 'ค้นหาด่วน' พิมพ์ 'ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล' คุณจะเห็นภายใต้ 'การผสานรวม' คลิกที่มัน
จากนั้น ไปที่หน้านี้ซึ่งเราสามารถตรวจสอบและเปิดใช้งานตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล
เริ่มต้นใช้งาน
หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล เราต้องทำสามขั้นตอน คลิกที่ 'Launch Wizard!' โดยไม่รอช้า
ใช้กรณีที่ 1: เพิ่มบันทึกใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ เราจะดูวิธีการแทรกบันทึกใหม่ลงในออบเจกต์ “บัญชี” ของ Salesforce โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล มาบันทึกสี่รายการต่อไปนี้ในไฟล์ CSV
ขั้นตอนที่ 1 : ตอนนี้ เราอยู่ในขั้นตอนแรกที่เราต้องเลือก 'บัญชีและผู้ติดต่อ' ภายใต้ 'วัตถุมาตรฐาน'
เลือกตัวเลือก 'เพิ่มบันทึกใหม่' ขณะที่เราแทรกบันทึกใหม่
ได้เวลาอัปโหลดไฟล์ CSV จากเส้นทางในเครื่องแล้ว ที่นี่ เราคลิกที่ CSV และอัปโหลดไฟล์ CSV ก่อนหน้า
อัปโหลดไฟล์ “acccount_ins.csv” แล้ว คลิกที่ “ถัดไป”
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนที่ 1 เสร็จสิ้น ตอนนี้ เราจำเป็นต้องแมปฟิลด์วัตถุบัญชีกับชื่อคอลัมน์ในไฟล์ CSV มันแมปฟิลด์ตามค่าเริ่มต้น เราจำเป็นต้องตรวจสอบการแมปและเปลี่ยนแปลงหากมีการแมปที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นไปที่ “ถัดไป”
ขั้นตอนที่ 3 : ในขั้นตอนนี้ เราสามารถตรวจสอบจำนวนรวมของฟิลด์ที่แมปและไม่ได้แมป วัตถุและไฟล์ CSV เริ่มการนำเข้าและคลิก 'ตกลง' เพื่อดูสถานะการนำเข้า (ป๊อปอัป)
เราสามารถดูรายละเอียดบันทึกที่ประมวลผลภายใต้ 'รายละเอียดงานการโหลดข้อมูลจำนวนมาก'
ตรวจสอบ:
ตอนนี้ เรกคอร์ดทั้งสี่นี้จะปรากฏในมุมมองบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกมุมมอง “รายการบัญชีทั้งหมด”
ใช้กรณีที่ 2: อัปเดตบันทึกที่มีอยู่
ในสถานการณ์สมมตินี้ เราจะดูวิธีการอัปเดตฟิลด์ 'รายได้ประจำปี' ของเรกคอร์ดที่มีอยู่สำหรับอ็อบเจ็กต์ 'บัญชี' ของ Salesforce โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล พิจารณาบันทึก CSV ก่อนหน้านี้ที่เราใส่ในกรณีการใช้งานก่อนหน้านี้ ดึงรหัสของระเบียนทั้งสี่นี้และตั้งค่า 'รายได้ประจำปี' เป็น 1,000, 500, 600 และ 800
ขั้นตอนที่ 1: ตอนนี้ เราอยู่ในขั้นตอนแรกที่เราต้องเลือก 'บัญชีและผู้ติดต่อ' ภายใต้ 'วัตถุมาตรฐาน'
ตอนนี้ เลือก 'อัปเดตบันทึกที่มีอยู่' และตั้งค่าพารามิเตอร์ 'จับคู่บัญชีโดย:' เป็น 'รหัส Salesforce.com' และ 'อัปเดตข้อมูลบัญชีที่มีอยู่' เป็น True (เลือกไว้)
อัปโหลดไฟล์ CSV (account_ins.csv_) แล้วคลิก “ถัดไป”
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการทำแผนที่และดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 3: เริ่มนำเข้า (คลิกปุ่ม “เริ่มนำเข้า”)
ตรวจสอบ:
ก่อนหน้านี้ 'รายได้ประจำปี' จะว่างเปล่าสำหรับเรกคอร์ดทั้งสี่นี้ ตอนนี้ เราจะเห็นว่ารายได้ประจำปีได้รับการอัปเดตเป็นระเบียนทั้งหมด
บทสรุป
ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลในแต่ละครั้งโหลดได้เพียง 50,000 เรกคอร์ด หากคุณต้องการโหลดบัญชี/ผู้ติดต่อ ฯลฯ โดยไม่ต้องโหลดข้อมูลภายนอก เราสามารถใช้คุณลักษณะนี้ซึ่งสามารถใช้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตใดๆ ในคู่มือนี้ เราได้เรียนรู้กรณีการใช้งานสองกรณีซึ่งแทรกและอัปเดตบันทึกบัญชีในแต่ละกรณีการใช้งาน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน มีการอธิบายกระบวนการทีละขั้นตอนพร้อมกับภาพหน้าจอ