การใช้ Zapier
Zapier เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรวมเว็บแอปพลิเคชันที่พวกเขาใช้และทำให้เป็นอัตโนมัติ (ในสถานการณ์ของเราคือ Calendly กับ Salesforce) อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มันเชื่อมต่อเกือบ 5,000+ แอพ การใช้ Zapier นั้นฟรีและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด เราต้องการเพียงบัญชี Salesforce หนึ่งบัญชีและบัญชี Calendly
ไปที่ไซต์นี้ https://zapier.com/app/dashboard .
ในสถานการณ์นี้ เราจะดำเนินการกับข้อมูล Salesforce ตามเหตุการณ์ในปฏิทิน ดังนั้น ต้นทางคือ Calendly และปลายทางคือ Salesforce org
เชื่อมต่อ Calendly กับ Salesforce
เลือก Calendly ในแท็บ “เชื่อมต่อแอปนี้…” เลือก Salesforce ใน 'ด้วยสิ่งนี้!' แท็บ
- ที่นี่เราต้องระบุทริกเกอร์ภายใต้ Calendly การดำเนินการจะดำเนินการตามเกณฑ์
- ต่อไป เราต้องระบุว่าต้องดำเนินการตามทริกเกอร์ที่ระบุภายใต้ Salesforce ขึ้นอยู่กับทริกเกอร์
- จากนั้นเราต้องคลิกที่ “สร้าง Zap!”
จะมีการกล่าวถึงขั้นตอนต่อไปในตัวอย่างต่อไปนี้ในคู่มือนี้
ตัวอย่างที่ 1: สร้างโอกาสในการขาย Salesforce จากเหตุการณ์ใหม่บนปฏิทิน
เมื่อมีคนสร้างเหตุการณ์ใหม่บน Calendly กิจกรรมนั้นจะทำให้เป็นอัตโนมัติโดยตรงโดยการเพิ่มบันทึกลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce เราสามารถพูดได้ว่ากระบวนการนี้เริ่มทำงานเมื่อผู้รับเชิญกำหนดเวลากิจกรรมใน Calendly การดำเนินการกำลังสร้างโอกาสในการขายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Calendly
มาสร้างกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ใน Calendly
ไปที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Zapier และคลิกปุ่ม 'ลองใช้' เพื่อเปิดตัวแก้ไขที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย Salesorce จากเหตุการณ์ Calendly
ระบุ 'แอปและเหตุการณ์' ในทริกเกอร์ เลือก Calendly บนแท็บ 'แอป' และเลือก 'สร้างผู้ได้รับเชิญ' บนแท็บ 'กิจกรรม'
เพิ่มบัญชีปฏิทินของคุณ ระบบจะขอคีย์ Calendly API เพื่อแทรก ไปที่บัญชี Calendly ของคุณและดึงข้อมูลคีย์ API วางที่นั่นและไปที่ถัดไป หลังจากเชื่อมโยงบัญชีของคุณแล้ว ให้คลิก 'ดำเนินการต่อ'
การทดสอบเสร็จสิ้นในระเบียนเดียว ในส่วน 'ทดสอบ' เลือก 'ผู้ได้รับเชิญ' และดำเนินการบันทึกที่เลือกต่อไป
ได้เวลาระบุการกระทำแล้ว เลือก Salesforce ในส่วน 'แอป' และเลือก 'สร้างบันทึก' ในส่วนเหตุการณ์
เพิ่มบัญชี Salesforce ของคุณแล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ'
ตอนนี้ ระบุการดำเนินการโดยระบุออบเจกต์ Salesforce เป็น 'Lead' ใน Salesforce เรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นด้วยสามฟิลด์:
นามสกุลคือชื่อผู้เชิญ Calendly
ชื่อเรื่องคือชื่อกิจกรรม Calendly
บริษัทคือ “LinuxHint”
8. คลิกที่ “ดำเนินการต่อ” และทดสอบบันทึก จากนั้นเผยแพร่
เราจะเห็นว่าลูกค้าเป้าหมายถูกสร้างขึ้นใน Salesforce
ตัวอย่างที่ 2: สร้างโอกาสในการขาย Salesforce จากผู้ได้รับเชิญใหม่ตามปฏิทินและเพิ่มพวกเขาในแคมเปญ
ใน Salesforce ลูกค้าเป้าหมายจะถูกเพิ่มไปยังแคมเปญ Salesforce ที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างผู้รับเชิญใหม่ใน Calendly
ไปที่ลิงค์ต่อไปนี้แล้วคลิกปุ่ม 'ลองใช้'
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
ระบุ 'แอปและเหตุการณ์' ในทริกเกอร์ เลือก Calendly ในส่วน 'แอป' และเลือก 'สร้างผู้ได้รับเชิญ' ในส่วน 'กิจกรรม'
เพิ่มบัญชี Calendly และทดสอบทริกเกอร์ของคุณด้วยคำเชิญก่อนหน้า
ในส่วน 'การดำเนินการ' ให้เพิ่มลูกค้าเป้าหมายในแคมเปญใน Salesforce และระบุแอปเป็น Salesforce และเหตุการณ์เป็น 'เพิ่มลูกค้าเป้าหมายในแคมเปญ'
ตอนนี้ เราต้องระบุการดำเนินการที่เพิ่มลูกค้าเป้าหมายของเราในแคมเปญ อ้างอิงถึงภาพต่อไปนี้ที่มีรายละเอียดของฟิลด์ทั้งหมด
ทดสอบบันทึกและเผยแพร่
ตอนนี้ ไปที่ Salesforce และตรวจสอบว่าลูกค้าเป้าหมายถูกเพิ่มในแคมเปญหรือไม่ เปิดแคมเปญ – “งานแสดงสินค้าสมาคมวิศวกรไฟฟ้านานาชาติ – 4-5 มี.ค. 2545” และตรวจสอบจำนวนลีดทั้งหมดในช่อง “ลีดในแคมเปญ” เนื่องจากมีโอกาสในการขายเพียงรายการเดียวสำหรับแคมเปญนี้ ค่าจึงเป็น 1
ลูกค้าเป้าหมายรายนั้นสามารถดูได้ภายใต้สมาชิกแคมเปญ
บทสรุป
ตอนนี้ เราสามารถสร้างโอกาสในการขายและเพิ่มไปยังแคมเปญใน Salesforce โดยการผสานรวม Calendly กับ Salesforce เราได้เรียนรู้ทั้งสองสถานการณ์โดยการอธิบายทีละขั้นตอนด้วยภาพหน้าจอ ก่อนอื่น เราต้องสร้างกิจกรรมใน Calendly (คุณต้องมีบัญชีและฟรี) และทดสอบผ่านองค์ประกอบทดสอบใน Zapier ในที่สุดเราก็เผยแพร่